民生银行三季报业绩同比微降，被处罚金已达2.2亿

民生银行是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。今年前三个季度，银行业中大多数银行稳中求进，而曾经的“小微之王”民生银行近年来各项指标却都表现的不尽人意。

《商讯·公司金融》观察三季度报数据发现，民生银行经营业绩疲软，营收净利润“双降”，不良率在上市银行中处高位。此外，民生银行在合规方面的管理也是漏洞频出，据不完全统计，今年以来公布的罚单就有71张，其中有3张千万级大额罚单。

营收净利润双降

三季报显示，截至2023年9月末，民生银行的资产总额达到75220.77亿元，较年初增加了2664.04亿元，增幅3.67%。其中，发放贷款和垫款总额43838.13亿元，较年初增加2426.69 亿元，增幅5.86%，占资产总额的58.28%。负债总额68877.01亿元，较年初增加2448.42亿元，增幅3.69%。其中，吸收存款总额42264.02亿元，较年初增加 2,328.75亿元，增幅 5.83%，在负债总额中占比 61.36%。

在经营业绩方面，今年前三个季度，民生银行实现营业收入1063.04亿元，上年同期实现营业收入1085.96亿元，降幅2.11%；实现净利润338.37亿元，上年同期实现净利润340.37亿元，同比下降0.59%。

从营收结构来看，利息净收入是民生银行营收主要来源。前三季度，民生银行净利息收入实现772.08亿元，较上年同期下降5.16%，占当期营收的比重为72.63%。而且，今年前三个季度民生银行的净利差为1.40%，同比下降0.13个百分点；净息差为1.48%，同比下降0.14个百分点。

在非利息净收入业务上，民生银行实现手续费及佣金净收入149.33亿元，上年同期实现143.70亿元，同比增幅3.92%；投资收益实现115.13亿元，同比增幅15.07%；其他收益实现5.07亿元，同比增幅130.45%；公允值变动损失14.08亿元，较上年同期减少63.87%；汇兑损失0.51亿元，亏损同比增加101.79%，实现其他业务收益36.02亿元，同比下滑1.13%。

此外，虽然今年前三季度民生银行在营业支出方面进行了压降，但也依然未能促使营收净利润有所提升。

前三季度，民生银行营业支出上共支出705.04亿元，较上年同期减少2.86%。其中，信用减值损失为316.86亿元，较上年同期下降了8.64%；税金及附加支出为14.75亿元，同比增长9.83%；业务及管理费支出340.96亿元，同比增长0.82%；其他资产减值损失支出8.06亿元，同比增长44.44%；其他业务成本支出24.41亿元，同比增长12.02%，

在三大资本充足率方面，截至报告期末，民生银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.85%、10.71%和9.05%，分别较年初下降0.29、0.20和0.12个百分点，面临一定资本补充压力。

在资产质量方面，截至2023年9月末，民生银行的不良贷款总额为680.15亿元，较年初减少了13.72亿元；不良贷款率为1.55%，较年初下降0.13个百分点。虽然双不良有所下降，但在9家上市股份制银行中，民生银行的不良率仅低于华夏银行的1.72%。

在风险抵补方面，截至2023年9月末，民生银行的拨备覆盖率为149.21%，较年初上升6.72个百分点，是上市股份制银行中唯一一家低于市场监管要求150%的银行。

合计罚单金额已达2.2亿元

除资产质量对比同业较低以外，《商讯·公司金融》发现，今年以来民生银行更是频收罚单。

据《商讯·公司金融》不完全统计，自2023年以来，国家金融监督管理局公布的涉及民生银行及分行或相关责任人的处罚信息共71张，合计被处罚金额为22107.3万元，31张为个人处罚。

其中，有9张罚单被罚金额超过百万元，3张为千万罚单。3张千万级罚单分别为，2023年2月17日公告显示，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；小微企业贷款资金被挪用于银承保证金；小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款；小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财产品；小微企业贷款统计数据不真实；未对集团客户、法人企业与企业关系人进行统一授信；向小微企业贷款客户转嫁抵押登记费；向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；向小微企业收取银行承兑汇票敞口额度占用费；中长期贷款违规重组且贷款分类不实；重大关联交易未经董事会审议；大连小微企业金融服务中心违规办理业务；信贷档案丢失，贷后管理存在重大漏洞14项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元，处罚决定日期为2023年2月16日。

2023年6月21日公告显示，民生银行重庆分行因2015年至2016年期间：违规买断假贴现的商业承兑汇票；违规开立同业账户用于票据交易；票据转贴现和买入返售、卖出回购业务环节中，存在“消规模”行为；与非名单内交易对手开展票据业务；票据代理回购中存在清单交易；违规开展票据代理回购业务；票据业务审慎性考核机制有待完善；票据业务重要资料档案保存不全；票据承兑业务未按期收齐发票；未经授权办理投资业务10项违法违规行为，中国银保监会重庆监管局对该分行罚款5967.8万元，相关人员曹瑜、赵晖被禁止从事银行业工作10年，对李震山处以警告并罚款30万元，处罚决定日期为2023年6月20日。

2023年8月18日公告显示，民生银行因规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资；违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款；对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；股权质押管理问题未整改；审计人员配备不足问题未整改；对相关案件未按照有关规定处置；未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；代销池业务模式整改不到位；违规开展综合财富管理代销业务整改不到位；个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位；发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回；部分正常资产转让问题整改不到位；部分不良资产转让问题整改不到位或未整改；对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位14项违法违规行为，国家金融监督管理总局对其总行罚款4430万元，分支机构罚款350万元，合计4780万元。

股权质押比例高

除了经营业绩和内控方面的问题，民生银行的股权结构同样暗存风险。

观察三季度报不难发现，民生银行的前十大股东中，部分股东股权质押笔数仍然较高，第六大股东中国泛海控股集团有限公司还存在债券展期等重大负面事件。

截至9月末，民生银行前十大股东中有四名有股权质押行为，分别是第四大股东同方国信投资控股有限公司、第六大股东中国泛海控股集团有限公司、第七大股东深圳市立业集团有限公司和第八大股东上海健特生命科技有限公司。

民生银行三季度报显示，第四大股东同方国信投资控股有限公司共持有民生银行股份18.89亿股，持股比例为4.31%，其中有18.51亿股被质押，占总持股数的98.00%。

第六大股东中国泛海控股集团有限公司共持有民生银行股份18.03亿股，持股比例为4.12%，其中，被质押股份18.03亿股，质押股份占其所持股份的比例接近100%，仅有1股未进行质押；被冻结股份为3.89亿股，占总持股数的21.56%；被标记股份14.14亿股，占总持股数的78.44%。

第七大股东深圳市立业集团有限公司共持有民生银行股份14.74亿股，持股比例为3.37%，其中有9.50亿股被质押，占持股总数的64.40%。

第八大股东上海健特生命科技有限公司共持有民生银行股份13.80亿股，持股比例为3.15%，其中有13.80亿股被质押，质押股份占其所持股份的比例同样接近100%，仅有1187股未被质押。

民生银行的第六大股东中国泛海控股集团有限公司还存在债券展期等重大负面事件。企查查数据显示，泛海控股共有79条被列为被执行人的记录，被执行金额达206.58亿元，还有35条历史被执行人记录；同时还被“限高”，共有3条限制高消费记录，涉案金额6.71亿元。