盛京银行中报业绩“双降”，资产质量企稳

盛京银行属于东北区域为数不多的三家上市城商行之一，且资产规模已经迈入了“万亿俱乐部”。

随着恒大集团股权转让工作的完成，盛京银行国有股份占比进一步提升，股权结构持续优化。但东北区域间的竞争愈演愈烈，除国有大行外，盛京银行属于“前有狼，后有虎”的状态。

并且其自身的经营状态并不理想，今年上半年，营收净利润“双降”，资产质量指标有所企稳，但所在行业水平仍然较高。

《商讯·公司金融》对于盛京银行经营发展问题函至盛京银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。

区域竞争格局生变

盛京银行成立于1997年9月，前身是由原沈阳市33家城市信用社的股东、沈阳市财政局及15家企业法人股东共同发起设立的沈阳城市合作银行股份有限公司，1998年更名为沈阳市商业银行股份有限公司，2007年更名为盛京银行股份有限公司。

近年来，盛京银行持续增资扩股并于2014年12月在香港联合交易所主板成功上市，资本实力不断增强。

截至2022年末，盛京银行全辖共有营业机构212家，其中包括1家总行营业部，3家分行级专营机构，沈阳分行、北京分行、上海分行、天津分行、长春分行等18家分行及辖属185家支行及5家小微支行。另外，盛京银行发起设立了6家村镇银行，并控股盛银消费金融有限公司。

今年上半年，盛京银行在东北区域实现营业收入68.44亿元，占营业收入的95.8%；华北区域实现营业收入2.78亿元，占营业收入的3.9%；其他区域实现营业收入0.22亿元，占营业收入的0.3%。东北区域的非流动资产总额为56.14亿元，占非流动资产的91.1%；华北区域的非流动资产总额为3.39亿元，占非流动资产的5.5%；其他区域的非流动资产总额为2.07亿元，占非流动资产的3.4%。

从数据上可以看出，盛京银行的主要业务都在东北区域，占比均在九成以上。

盛京银行业务开展主要集中于沈阳市，并在辽宁省内其他地级市设立分支机构，盛京银行存贷款业务在沈阳市具有较高的市场份额。沈阳市是辽宁省省会，是东北地区经济、文化、交通和商贸中心，支柱产业为装备制造业、农产品加工业以及金融业等行业。

《商讯·公司金融》注意到，沈阳市已迎来省级城商行和正在筹建的省级农商行。在同一座城市，两家省级银行的成立势必会加剧区域竞争的激烈程度。

例如，辽沈银行是辽宁省首家省级城商行，成立于2021年6月7日，由8家国资股东共同设立，并于2021年9月30日完成了对辽阳银行和营口沿海银行两家高风险银行的合并，承担着金融改革化险的任务。

根据2021年1月20日，辽宁省政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作，拟申请合并辽宁省内12家相关城商行。

辽宁省内尚有13家城商行。在这13家城商行中，多位业内人士认为，此次12家合并银行并不会包括锦州银行、盛京银行两家港股上市银行以及规模相对较大的大连银行。

另外，8月4日，国家金融监督管理总局网站发布批复消息显示，同意筹建辽宁农村商业银行股份有限公司。至此批复，意味着辽宁农信系统改革终于靴子落地。

批复指出，辽宁省农村商业银行股份有限公司筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间接受辽宁监管局的监督指导，筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向辽宁监管局提出开业申请。

其实，早在去年末就有媒体报道辽宁省农村商业银行股份有限公司筹建的消息。当时，《辽宁日报》称，沈阳农商银行将与省内30家农信联社组建辽宁省农村商业银行股份有限公司。

新任董事长待核准

8月25日，盛京银行发布了“董事名单与其角色和职能”的公告。

公告显示，执行董事名单中有孙进、柳旭、石阳，非执行董事名单中有苏庆祥、梁志方、王军、江爱国，独立非执行董事邢天才、戴国良、李进一、王 沫、吕丹。

同日，盛京银行发布公告称，孙进的执行董事任职资格已获金融监管总局辽宁监管局已核准 。

且于2023年8月25日，选举孙进为盛京银行董事长。在金融监管总局辽宁监管局未核准前，孙进将代为履行董事长及法定代表人职责。

此前，盛京银行的执行董事会出现调整。根据2022年11月份的董事名单显示，执行董事为邱火发（董事长）、沉国勇、柳旭、石阳、李颖，非执行董事为苏庆祥、梁志方、王军、江爱国，独立非执行董事为邢天才、戴国良、李进一、王沫、吕丹。

而今年2月17日，邱火发因年龄原因辞任盛京银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任及提名与薪酬委员会副主任。

4月11日，盛京银行执行董事沈国勇因工作调整，请辞盛京银行行长、执行董事、董事会风险控制及消费者权益保护委员会副主任及董事会战略发展委员会成员职务，并不再代 为履行盛京银行董事长及董事会战略发展委员会主任和提名与薪酬委员会副主任职责，自2023年4月11日起生效。

7月12日，中国银保监会辽宁监管局核准执行董事柳旭担任盛京银行行长的任职资格。8月18日，执行董事李颖因达到法定退休年龄，辞任盛京银行执行董事及董事会风险控制及消费者权益保护委员会成员职务。

《商讯·公司金融》注意到，盛京银行执行董事发生变动前，盛京银行的股权结构刚刚调整完成不久。

2022年，随着恒大集团股权转让工作的完成，盛京银行国有股份占比进一步提升，股权结构持续优化。

2021年8月，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会附属公司东北制药集团有限责任公司和沈阳盛京金控投资集团有限公司以每股6元的价格分别受让恒大南昌所持盛京银行1.38亿股内资股和0.29亿股内资股，分别占总股本的1.57%和0.33%；2021年9月，盛京金控出资99.93亿元受让恒大南昌所持盛京银行17.53亿股内资股份，占总股本的19.93%。

2022年9月，沈阳市和平区国有资产经营有限公司等7家公司以每股5.7元的价格受让恒大南昌所持盛京银行最后12.82亿股内资股。截至2022年末，恒大集团所持有的盛京银行股份已全部出清，盛京金控持有盛京银行20.79%的股份，为其第一大股东；沈阳恒信国有资产经营集团有限公司持股5.45%，为其第二大股东，盛京金控和沈阳恒信实际控制人均为沈阳市国资委。

截至2022年末，盛京银行股本总额87.97亿元，其中沈阳市国有股份合计占比37.52%。

经营业绩双降

根据半年报显示，2023年，盛京银行坚持资产负债转型，优化资产结构、严控负债成本，经营指标稳步提升。

截至2023年6月末，盛京银行资产总额10951.65亿元，较上年末增加127.52亿元，增幅1.2%；各项存款8088.33亿元，较上年末增加372.67亿元，增幅4.8%；各项贷款6202.85亿元，较上年末增加69.22亿元，增幅1.1%。

2023年上半年，盛京银行实现营业收入71.44亿元，同比下降11.6%。

盛京银行表示，主要是本行顺应国家政策导向，在积极加大实体信贷投放的同时，让利实体经济，降低企业融资成本，资产收益率同比下行；同时，积极管控成本支出，优化存款结构，拓展低成本存款，压降付息成本，利息净收入同比略有下降；同时，受债券和外汇市场波动变化影响，本行投资净收益和交易净收益等非息收入同比减少所致。

从信贷投放上来看，半年报显示，截至2023年6末，盛京银行发放贷款和垫款总额6202.85亿元，较上年末增加69.22亿元，增幅1.1%，占总资产的比重为56.6%，较上年末下降0.1个百分点。从数据上来看，盛京银行发放贷款和垫款总额上半年增幅不大，贷款业务的拓展或面临一定的压力。

公司贷款是盛京银行贷款组合的最大组成部分。截至2023年6月30日，盛京银行公司贷款（含票据贴现）5167.92亿元，较上年末增加33.09亿元，增幅0.6%，占发放贷款和垫款总额的比重为83.3%，较上年末下降0.4个百分点。

从公司贷款投放的行业来看，向批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业、制造业、建筑业客户提供的贷款是其公司贷款的最大组成部分。但从金额和占比上来看，较上年末并未有明显的变化，百分比变动基本上在0.1%-0.2%两个数值间变动。

从贷款客户集中度来看，盛京银行前十大贷款客户主要集中在房地产业和租赁和商务服务业，贷款客户集中度处于较高水平。

盛京银行个人贷款主要包括房屋贷款、个人消费贷款、信用卡及个人经营性贷款。

截至2023年6月30日，盛京银行个人贷款1034.93亿元，较上年末增加36.13亿元，增幅3.6%，占发放贷款和垫款总额的比重为16.7%，较上年末上升0.4个百分点。

从个人贷款的投向上来看，房屋按揭贷款占发放贷款和垫款总额较上年末下降0.3个百分点；个人消费贷款占比较上年末上升0.2个百分点；信用卡占比上升0.4个百分点；个人经营性贷款占比上升0.1个百分点。

盛京银行表示，主要是报告期内，本行面对个人住房贷款下降主动求变，通过扩宽线上线下获客渠道，增加场景类业务营销，加大新市民、个体工商户等经营性贷款投放力度，推动个人贷款小幅增长。

但从盛京银行个人经营性贷款变动的金额上，较其他科目的变动金额并不大，还不到7亿元。从数据上并不能看出盛京银行在加大实体信贷的投放。

今年上半年，盛京银行实现净利润7.90亿元，同比下降18.1%。

对于净利润的下降，盛京银行表示，主要是受实体经济尚处于疫情后修复阶段，贷款市场报价利率(LPR)持续走低以及市场利率下行等因素综合影响，生息资产收益率下行幅度超过付息负债成本率下行幅度，净利差收窄，利息净收入同比略有减少；受市场波动因素影响，非息收入同比减少；本行深入实施开源节流、降本增效举措，严控费用支出，营业费用同比下降。

2023年上半年，盛京银行实现利息净收入59.78亿元，同比减少0.78亿元，降幅1.3%，其中，利息收入同比增加2.58亿元，利息支出同比增加3.36亿元。且净利差1.30%，同比下降0.01个百分点，净利息收益率1.22%，同比下降0.08个百分点。

金融投资收益下降较多

盛京银行将营业收入下降的一部分原因归为“受债券和外汇市场波动变化影响，本行投资净收益和交易净收益等非息收入同比减少所致”。

根据半年报显示，截至2023年6月30日，盛京银行持有的金融投资（包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产）余额3121.32亿元，较上年末减少174.80亿元，降幅5.3%，占总资产比重28.5%，较上年末下降2个百分点。

2023年上半年，盛京银行实现金融投资净收益11.38亿元，同比减少5.90亿元，降幅34.1%，主要是报告期内处置债券资产净收益同比减少所致。

从投资资产质量及资产减值准备计提来看，截止6月末，盛京银行以摊余成本计量的金融资产中已发生信用减值的投资余额199.15亿元， 较上年末增加78.18亿元。2023年上半年末减值准备余额为91.11亿元，较上年末增加32.53亿元，占以摊余成本计量的金融资产余额的6.38%，减值计提比例较上年末提升2.61个百分点，对风险资产的覆盖程度仍有待提升，投资资产质量变动及未来减值计提对盈利的影响值得关注。

除此之外，今年上半年，盛京银行贷款业务在区域经济增速放缓、信用环境弱化等因素的影响下，尽管不良率和资本充足率表现较稳以外，其信贷资产质量仍面临一定压力，拨备水平有待提升。

截至2023年6月末，盛京银行不良贷款为196.53亿元，不良贷款率3.17%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率142.90%，较上年末上升2.60个百分点。其中公司贷款（包括票据贴现）的不良贷款率3.39%，零售贷款的不良贷款率为2.07%。

2023年上半年，盛京银行关注类贷款规模及占比均较上年末小幅下降，不良贷款和逾期贷款规模整体保持稳定，占比小幅下降。不良贷款率仍处于同业较高水平，信贷资产质量下行仍较大。拨备覆盖水平小幅上升，但仍相对较低。

2023年上半年，盛京银行资产减值损失为36.71亿元，同比减少8.01亿元，降幅17.9%。

资本金方面，截至2023年6月30日，盛京银行核心一级资本充足率为9.19%，一级资本充足率为10.88%，资本充足率为12.40%。

盛京银行在半年报中表示，资本充足率的全面提升，主要是报告期内，本行积极推动外源资本补充工作开展，成功申请地方政府专项债人民币150亿元，通过协议存款转股方式补充本行其他一级资本，进一步拓宽资本补充渠道，提高资本充足水平。