抚顺银行中报业绩下滑，区域城商行整合何时至？

目前，许多中小银行受制于历史遗留的不良资产和公司治理等问题，都无法靠自身发展解决好。

通过对中小银行进行吸收合并，往往是一条比较好的路径。今年年初，辽宁省也宣布将合并省内12家相关城市商业银行，申请新设组建一家省级城市商业银行。5月21日，辽宁省沈阳市筹建辽沈银行获批，并且吸收合并的2家城商行将是辽阳银行和营口沿海银行。

目前，辽宁省拥有15家城商行，为城商行较多的省份，除盛京银行、锦州银行是在港股上市、实力较强的大连银行外，其他银行实力稍显薄弱，包括鞍山银行、本溪银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、铁岭银行、营口银行、阜新银行、葫芦岛银行、盘锦银行。据相关人士表示，上述省内中小银行将全部合并，但不是一蹴而就，谁能尽早进入此次省级银行的合并队列，自然备受关注。

《商讯·公司金融》注意到，抚顺银行今年上半年业绩增长下滑，甚至不及辽宁省内银行业的整体发展水平。并且，以公司贷款为主要业务的抚顺银行，行业贷款集中度较高。同时，抚顺银行前十大股东中，有7家股东将其股份对外质押，被质押股权占全部股本的比例为30.16%，而个别股东还存在信用瑕疵。

这样的情况，抚顺银行进入新组建的省级城商行的名单的可能性多大，《商讯·公司金融》函至抚顺银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。

上半年业绩同比走低

抚顺银行坚持“回归本源、立足本地，服务实体经济”的市场定位，凭借其决策半径短、 营业网点覆盖面广等优势，存贷款业务在当地具有较强的竞争力。但今年上半年的表现却差强人意。

根据半年报显示，截至2021年6月末，抚顺银行的资产总额为967.92亿元，负债总额为888.53亿元。今年上半年实现营业收入7.64亿元，较去年同期减少12.03%；净利润3.36亿元，同比减少2.04%。

截至6月末，抚顺银行发放贷款和垫款350.42亿元，较年初减少42.56亿元，降幅12.15%；吸收存款782.44亿元，较年初增加53.99亿元，增幅7.41%。

根据东方金城国际信用评估有限公司出具的信用报告预测，随着国内经济稳步复苏，预计2021年货币政策更趋稳健，商业银行流动性边际收敛，将使得规模增速放缓。在减费让利政策不再延续的条件下，以及稳健货币政策的传导，商业银行资产端定价有望企稳上行，叠加高成本结构性存款规模的下降，商业银行负债端成本压力将得到缓解，促进净息差回升。

综合来看，2021 年商业银行营业收入有望稳步增长，驱动因素将呈现以价补量特征。而且，受息差收窄及信用成本上升影响，2020年以来商业银行净利润同比下降。随着息差及信用成本压力缓释，且规模增长的支撑效应仍存，预计2021年商业银行净利润将止跌回升。

数据显示，截至7月末，辽宁省辖内银行业（不含大连，下同）资产总额72442亿元，负债总额69222亿元，同比皆增长5.7%；各项存款余额51176亿元，同比增长6.4%；各项贷款余额41046亿元，同比增长7.6%；实现利润25亿元。

从数据上可以看出，抚顺银行上半年的业绩增长落后于辽宁省内银行业的整体发展水平。且存贷款业务并未能保持持续增长。但得益于2020年增资扩股的完成，抚顺银行核心资本实力有所提升。

2019年10月和12月，辽宁银保监局和中国证监会分别核准了抚顺银行以2.20元/股的发行价发行不超过16亿股的增资事项。2020年，抚顺银行以2.20元每股的价格引入大连万锦投资有限公司等5家投资者，同时原股东对其进行增资，共募集资金13.75亿元，其中计入股本6.25亿元，注册资本由24.45亿元变更为30.70亿元。

截至6月末，抚顺银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.19%、11.20%、11.20%。

贷款集中度较高

抚顺市经济结构以石油化工、冶金和机械等传统工业为主，在供给侧改革、去产能背景下，抚顺市区域经济给当地银行业发展带来一定压力。

2020年，得益于不断加大对小微企业及民营企业的信贷投放力度，抚顺银行贷款规模保持较快增长。截至2020年末，抚顺银行的贷款余额为404.67亿元，较年初增长22.78%，其中公司贷款、个人贷款和票据贴现分别占比91.88%、4.45%和4.14%。抚顺银行贷款投向仍以公司贷款为主。

从贷款行业集中度来看，由于区域经济下行以及经济结构调整，区域内部分传统制造业、产能过剩行业企业经营风险上升，抚顺银行相应调整贷款投放重心，积极对接政府基础设施建设项目，加大对机构贷款的投放力度。同时，加大对省内精细化工、装备制造、冶金材料等六大产业加大信贷支持力度。

受益于上述举措，抚顺银行的公司贷款维持较高的增速，截至2020年末，抚顺银行公司贷款余额为371.79亿元，较2019年新增56.89亿元，同比增长18.06%，其中机构贷款余额70.40亿元，最大一户贷款余额为8.00亿元，占期末资本净额的8.05%。前五大贷款行业分别为批发和零售业、公共管理和社会组织业、制造业、租赁和商务服务业和建筑业，其中，第一大贷款行业批发和零售业贷款余额占贷款总额的31.55%，占比明显提升；前五大行业贷款合计占贷款总额的77.07%，贷款行业集中度较上年末有所上升，行业集中风险处于较高水平。

根据东方金城国际信用评估有限公司出具的信用报告显示，除机构贷款外，抚顺银行其余前十大贷款客户余额为25.66亿元，主要当地经营港口、新能源设备、采矿和化工等业务的民营企业。上述贷款客户总资产规模在2亿元～200亿之间，资产负债率多在60%以上，盈利能力偏弱。

另外，东方金城国际信用评估有限公司对于抚顺银行的公司贷款业务预测表示，考虑到2021 年6月抚顺银行对机构贷款全额收回，预计未来抚顺银行公司贷款增长乏力。

同时，受区域经济下行以及新冠疫情负面影响，抚顺银行不良贷款规模增加。2020年抚顺银行新增不良贷款8.32亿元，较2019年下降1.89亿元。

2020年，抚顺银行不良贷款主要分布于采矿业、石油、煤炭及其他燃料加工、通用设备制造等行业。截至2020年末，抚顺前十大不良贷款余额为6.05亿元，占不良贷款的比重为80.68%，主要为抵押贷款和保证贷款，其中抵押物以采矿权、股权、房产等为主，该行对上述不良贷款客户均已进行诉讼。

抚顺银行保持较大规模的不良贷款处置力度，现金清收不良贷款1.46亿元，核销不良贷款3.61亿元。截至 2020年末，抚顺银行不良贷款余额7.58亿元，不良贷款率1.86%，较上年末增加0.56个百分点。抚顺银行贷款减值准备余额14.22亿元，贷款拨备率3.49%，拨备覆盖率为170.04%，较上年末有所下降。

截止2020年末，抚顺银行票据业务余额为16.75亿元，均为买断式转贴现业务，暂无垫款产生。个人贷款余额16.13亿元，较年初增长9.87%，个人贷款业务规模维持在较小规模。其中，个人经营性贷款13.46亿元、住房按揭贷款1.98亿元。

2020年，抚顺银行的公司贷款和个人经营性贷款加权年平均利率分别为7.16%和4.66%，分别较上年上行29BP和0.02BP。抚顺银行的贷款利率上行主要系疫情影响下，部分贷款客户资金需求较为旺盛，对贷款审批效率等要求较高，但对利率水平不敏感所致。

股权质押比例高

抚顺银行成立于1997年2月，是在抚顺市38家城市信用社基础上进行股份制改革和资产重组，由地方财政、企业法人和自然人发起设立的股份制商业银行。

截至2020年末，抚顺银行实收资本为30.70亿元，股东主要为辽宁省内民营企业，股权结构分散，无实际控制人。下辖76家分支机构，主要分布在抚顺市区及郊县；发起设立 5 家村镇银行，并在沈阳、营口、鞍山和丹东设立分行。

对于抚顺银行进入新组建的省级城商行的名单的可能性多大，《商讯·公司金融》函至抚顺银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。

从股权结构来看，截至2020年末，抚顺银行第一大股东融钰集团股份有限公司持股比例为 7.39%，前十大股东合计持股46.58%，股权较为分散，无控股股东，前十大股东不存在一致行动人。

不过，《商讯·公司金融》注意到，截至2020年末，抚顺银行前十大股东中7家股东将其股份对外质押，被质押股权占全部股本的比例为30.16%，整体质押比例较高；此外，抚顺银行股东持有的抚顺银行 2.27 亿股股权已被冻结。

另外，在关联交易方面，截至2020 年末，抚顺银行单一最大关联方授信余额、最大集团关联方授信余额和全部关联方授信余额占资本净额的比重分别为6.98%、22.03%和 32.20%。其中最大集团关联方授信余额超过监管限制。

除此之外，现抚顺银行前十大股东中还有个别股东存在信用问题。企查查显示，抚顺银行的第三大股东大连三丰能源集团有限公司已被列为失信被执行企业，并已限制高消费。

根据银保监会出台的《商业银行信息披露办法》、《商业银行股权管理暂行办法》中明确规定，商业银行股东应具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求；商业银行主要股东及其控股股东和实际控制人，不得存在因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处、造成恶劣影响；同时规定被人民法院列为失信名单的，禁止成为农商银行的股东等规定。

对于上述问题，《商讯·公司金融》函至抚顺银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。