谁最希望蒋凡倒下？

2020-04-27 18:29

蒋凡 张大奕 阿里

从蒋凡大瓜，剖析背后的电商江湖

文|江户川柯镇恶

来源 | 螳螂财经（ID:TanglangFin）

蒋凡这个瓜，越看越不简单了。

4月17日，一条微博让蒋凡陷入了舆论风波，在疫情下饥渴了几个月的网民和媒体，如饿狼扑食，终于又有了新话题，按照常理来说，这种“一日游”的话题很快就会熄火，“周某人”和“罗小猪”的话题显然更为劲爆一些。

然而，只要稍微注意一下就发现，整整十天过去了，一股“阴谋”味也越来越浓——同一天同一个标题同一篇文章，连续六波，每次准确地发10条，从早上9点一直干到凌晨，而且标题耸动，指向明确，就是让阿里开除蒋凡。

还有一篇名叫《阿里‘太子’蒋凡摊上大麻烦，逍遥子要挥泪斩马谡？》的文章，更是被推发了2519次，堪称是舆论操控教科书！

阵仗庞大、组织专业、时间精准，就连罗志祥也自叹不如，随便一篇稿子都这么凶残，凸显财力之余也可以说是下了血本。

是谁在背后推波助澜呢？

一、蒋凡对阿里的影响有多大？

按照“谁受益，谁作案”原则，两篇文章都把“阿里”和“蒋凡”深度绑定，指向明确，矛头尖锐，就是要把“阿里”和“蒋凡”一起拉下水。

这是“逼宫”，仓促而急切。

因为，绊倒蒋凡实在是太重要了。85后的蒋凡是淘宝和天猫总裁和法人，并且兼管数据核心阿里妈妈，是CEO张勇一手提把起来的将才。

2013年，蒋凡和其创建的“友盟”一起加入了淘宝，从2014年开始牵头对手机淘宝进行了诸多改版和转型，短短一年时间把DAU从3000万涨到6000万，又涨到了1.1亿。

2015年双十一，在当天912亿的交易额中，移动端就占了626亿，首次超越PC端，蒋凡一战成功。

2016年，手淘继续内容升级，推出直播、短视频，打造消费类媒体平台。于是这一年，淘宝无线交易占比暴涨80%以上，月活超过4亿，淘宝也从一个单一卖场升级为一家超级购物广场，从原来的的运营流量转变为运营内容和用户。

在内部，张勇于2017年12月27日任命蒋凡为淘宝总裁，在任命书中这样写道——蒋凡加入阿里的几年，始终保持创业者的冲劲，有敏锐的消费者洞察和产品洞察，在整个淘系无线化升级过程中，起到了核心驱动作用，推动了淘宝走向数据驱动，实现千人千面。

在外界，蒋凡与拼多多创始人黄峥，今日头条创始人张一鸣齐名，都被视为“80后”的商业干才。

美团的王兴还发了一个朋友圈，提前就把蒋凡定位成“阿里的接班人”。

蒋凡其实不只是一个人，他其实是阿里战略的一个代表。无线化、内容化，以及淘宝、天猫和商业化条线阿里妈妈的深度融合。

竞争对手们希望绊倒蒋凡，从根本上并不只是针对这个人，而是希望阿里的关键战略出现反复。在商业战场，只有能力不足时，才会举起道德的屠刀，他们只能从对方的变动中寻找自己突围的缝隙。

在网友的猜测中，京东、拼多多、腾讯、美团、苏宁、国美、唯品会、当当、字节跳动等公司，都在怀疑的名单中。

到底是谁呢？作为一个合格的柯南粉丝，有必要给大家分析一下。

二、嫌疑人有哪些？

从“作案动机”和阿里业务冲突来看，“嫌疑人”可以分为三个梯队，可以一步步进行排除。

1、第三梯队：国美、苏宁、国美、唯品会、当当、字节跳动

首先，我必须告诉大家的是，以上这六家公司中有一半是和阿里亦敌亦友，存在千丝万缕的联系的，另外一类已经沦为了二线电商。

当然，出于对它们的“尊重”，也出于“背后捅刀子的人往往是你最亲密的人”这种观念，我们来分析一下。

1）国美

这电商早已沦为二线，早在2018年，中国B2C网络零售市场的份额中它的占比就已经低于1.2%，连续亏损3年，2019年营收602亿元，GMV总计1361.1亿元，相比于阿里、京东之流，这个数字也就一个零头。

在市值上，国美零售（0493.HK）从2015年之后就一直萎靡至极，股本215.6亿港币，市值受消息面刺激，也仅仅200亿港元。

即使栽了蒋凡坑了阿里，它也难以翻身，几乎可以不考虑。

2）唯品会、当当

这两家公司大同小异，一个卖书，一个做特卖。

当当不用说了，自从进军全品类失败后就一直韬光养晦，这段时间创始人夫妻忙于股权争夺，有这闲功夫还不如把内部矛盾解决一下。

唯品会2019年虽然从滑坡泥沼中挣脱，但是市场占有率并不高，2019年营收929亿人民币，净利润40亿元，直到2020年3月30日，APP月活也仅仅0.47亿人。但是，它背后还站着京东和腾讯，双方一共持有了唯品会12.5%的股份，目前最重要的任务是获客引流，况且一个做特卖的网站，费劲心思坑淘宝反而只会便宜了拼多多。

3）苏宁、字节跳动

这两家公司比较特别，苏宁和阿里互为股东，字节跳动和淘宝合作密切。

苏宁从2015年之后，就被阿里以283亿元人民币入股，占了约20%的股份，成为苏宁的第二大股东，苏宁又以140亿人民币认购了阿里不超过2780万股的新股，4年来合作密切，苏宁还将3C品类接入阿里的平台，双方并无攻讦必要。

字节跳动和阿里最大的合作在于直播带货，但是最大的冲突也来源于此。从视频链接来看，抖音很大一部分商品都是跳转到淘宝店铺，也有一小部分是内部平台直接购货，但是直播并非淘宝和抖音的特有优势，快手、抖音、小红书、B站……直播几乎已经成为每一个视频平台的日常。

而且，目前直播只占了淘宝总GMV的8%～10%，覆盖店铺6万家，不足淘宝总店铺数的1%，这意味着淘宝直播仍有着巨大的成长空间，而李佳琦入驻抖音半年，粉丝就达2500万，给淘宝带来了极大的引流效果。

外面烽火连天，怎可内斗？字节跳动，极大概率可以排除。

2、第二梯队：京东、美团

这两个公司都是腾讯系，在中国互联网两极牢固的情况下，一般都不会亲自下场去打仗，如果腾讯亲自下场，可能情况就已经恶劣至极，声势也不仅于此。

所以，还是得回到业务上。

1）京东

三年前，京东还是阿里的主要对手。2017年12月，刘强东去浙江乌镇参加第四届世界互联网大会，那时候京东的事业如日中天，大强子睥睨四野，豪言壮语，金句频出，即便是独孤求败的风清扬也没被他放在眼里。

那也是双方战斗，打到了最激烈的时候。

这些年，京东的增长势头大大减缓，尤其是用户规模已经被拼多多远远超过。京东模仿亚马逊的“自营模式”在商业上早已经到顶了，现在的京东很大程度上已经“自顾不暇”。但是，有竞争对手的“瓜”可吃，京东也并不一定会闲着。

2）美团

美团和阿里的冲突在于本地生活服务部分，不过那主要是口碑和饿了么的事。但淘宝天猫和美团的业务，并不是全无关联。

淘宝天猫是阿里巴巴最核心的商业引擎，也是阿里收入和利润的主要来源。打仗是需要弹药的，如果淘宝天猫始终保持强劲增长，美团就会面临阿里的巨大压力。而如果淘宝天猫慢下来，阿里和美团作战的弹药就会减少。只不过，相较于京东，美团和淘宝天猫的竞争毕竟没那么直接。

3、第一梯队：拼多多

首先要声明，这可不是我说的，而是美团董事长王兴的观点： 正如上文，王兴直接发了一个朋友圈：接下来几年，看拼多多的黄铮和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量，应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗，那就是当之无愧的阿里CEO接班人，如果他有兴趣干这活的话。”

王兴为啥要把蒋凡抬到“太子”的位置，其中是不是有“捧杀”他的意思，我们不得而知。但他要表达的一个核心意思很明显——蒋凡和拼多多水火不容，必须要决出一个胜负。

拼多多的主要对手就是淘宝，双方的业务太重合了，以至于在明显没有优势的情况下，拼多多硬着头皮还是上线了直播。

其实，这都是无奈之举。

创立以来，拼多多社交电商玩到了现在虽然积累了5.8亿用户，GMV也突破了万亿大关，但是人均交易额仅仅1720元，上市两年来的亏损已近200亿元，留给拼多多的时间不多了。

反观阿里巴巴，2019年新增活跃用户中有60%都是来自欠发达地区，下沉市场增速迅猛，而且7.11亿的活跃用户中GMV就达到了57270亿元，人居交易额8054元，是拼多多的5倍。

如今，微信不再对拼多多进行大规模扶持，长久之下，下沉市场肯定是玩不下去的，依靠“百亿补贴”进军中高端品类是拼多多的最后一搏。

但是，这偏偏又涉及到了天猫，从阿里的多层次商场几乎堵死了拼多多前进的路。

撬不走淘宝的用户，高端货又打不过天猫。眼看着，蒋凡就要赢了。

就在这个时候，发生了这样一件事情。蒋凡这一个大瓜，对于拼多多来说可以说是“意外”，但是同样也是一个机会。正如碉堡中炸开了一个缺口，蒋凡的倒下对阿里声誉会是一个打击，同样也会拖慢一些战略，为拼多多的突围创造条件。

而且正如王兴所说，淘宝和拼多多厮杀正酣，一旦蒋凡突然倒下，内部肯定会增加很多“换帅”的摩擦成本，无形之中影响整个阿里电商军团的战斗力。

以一人为突破口，撬动整个战局，绊倒一人，争取到关键发展时间。从这一点来看，综合美团王兴和网友的猜测，拼多多的动机似乎要大一点。

结语

激烈的商战中，没有什么单纯的“道德讨论”，任何一个普普通通的“瓜”，都可能变成竞争对手的棋子。

何况现在是在2020年，在商业上前所未有的焦灼之年。那些嚷嚷着要让阿里“挥泪斩马谡”的，并不只是盼着蒋凡倒掉，而是盼着阿里摔倒。

只有这样，他们才会有机会。