近日，苹果（AAPL.US）再度走强，报234.41美元/股，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元，成为全球市值“一哥”。与此同时，摩根士丹利将苹果目标价从216美元上调至273美元，显示出对苹果未来发展的乐观预期。
这一利好消息也将直接提振投资者对苹果及其供应链企业的信心。近日，A股上市公司长盈精密（300115，SZ）发布2024年半年度业绩预告，公司预计今年上半年扭亏，归属于上市公司股东的净利润为3.70亿至4.50亿；扣除非经常性损益后的净利润1.7亿元至2.5亿元。
对于业绩变动的原因，公司在公告中解释称，消费类电子及新能源市场持续复苏向好，国际及国内大客户均有重要新项目量产交付，报告期营业收入同比增长约30%，创上半年历史新高。
全球智能手机市场复苏 长盈精密深度绑定大客户
公开资料显示，长盈精密主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等，是一家集研发、生产、销售智能终端零组件、新能源汽车零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。
消费电子领域，人们期待的行业复苏、回暖终于到来。据Counterpoint Research最新发布的全球智能手机市场2024年第二季度销量数据，今年第二季度，全球智能手机销量同比增长6％，这是自2021年第二季度以来最高的同比增长率，并且几乎所有地区都实现了同比增长。
Counterpoint Research高级分析师Ankit Malhotra认为，全球智能手机市场进入了一个新阶段——一个由换机周期驱动的缓慢且稳定的增长阶段。“现在是手机品牌厂商之间的零和游戏。我们预计未来几年智能手机销量将缓慢增长，然而，由于各地区的高端化，尤其是新形态和新功能的兴起，如折叠屏和GenAI，我们预计智能手机的收入将比销量的增长更快。”
近年来，AI成为最引人注目的创新方向，消费电子各大品牌都在积极探索与AI大模型融合发展的新契机，包括AI手机、AI PC、XR等领域。举例来看，上个月，苹果在其年度全球开发者大会上披露了公司在人工智能（AI）方面新的进展——苹果介绍了“苹果智能”的设计理念、技术基础、应用合作等。比如，在写作功能上，它可以帮助用户重写、校对和总结邮件及其他信息，还可以进行图像识别、照片擦除、视频剪辑、文本检索、录音转写总结等。此外，在苹果智能的加持下，用户在使用苹果语音助手Siri和一系列应用期间，也可以要求系统调用ChatGPT进行回应。
苹果之外，三星于今年年初推出主打AI概念的手机Galaxy S24，Galaxy AI以本地和云端AI相结合的方式，实现通话实时翻译、即圈即搜、创意影像编辑等功能。在韩国市场，该产品创造了新的销量纪录：仅用28天便售出超过100万部。天风国际分析师郭明錤曾在社交媒体上发文称，受益于生成式AI功能，三星已上修Galaxy S24系列今年出货量的5%—10%。
作为精密结构件行业的领军企业，长盈精密也已做好了AI+时代到来的准备，并在XR、PC、手机领域广泛布局、大客户卡位优势突出。据公司今年3月发布的2023年年度网上业绩说明会公告显示：“公司向主流安卓品牌手机供应金属结构外观件、连接器、五金冲压件等产品。目前已向三星首款AI手机提供金属外观件，单价较传统铝合金中框高。”
与此同时，民生证券在今年4月发布的研报中还称，长盈精密与苹果深度绑定，受益于其科技创新。“Mac方面，MacBook air的M3系列产品于今年3月正式发售，速度比配备M1芯片的型号快60%，此次M3芯片下放至Air系列，有望促进产品销量增长。”
2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件
手机、PC之外，虚拟现实（XR，包括VR/AR/MR）也是备受瞩目的领域。其与5G、AI、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的融合将推动“虚拟现实+”赋能能力，将深刻改变人类的生产生活方式。随着行业内光学、显示、交互等技术方案的持续升级以及内容生态的不断完善，VR头显产品加速迭代，产业链逐步趋于成熟，根据Wellsenn XR预测，到2027年全球VR头显出货量有望达到4200万台。
在行业政策支持、硬件/软件技术的不断提升以及应用场景的拓宽下，Meta、Pico等头部玩家不断发布新品，苹果多年布局XR产业也有望推出新品类产品，XR行业有望在头部品牌的引领下进入持续高速发展的阶段，从硬件、软件系统、内容生态、应用场景等多维度、全方位协同融合发展。
7月10日长盈精密在投资者互动平台透露，公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。这也意味着长盈精密的技术能力和制造能力获得了大客户的认可。
从成功入选苹果核心供应商名单，到三星首款AI手机提供金属外观件供应，再到为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，以及汽车领域和特斯拉的长期合作伙伴可以看出，近年来长盈精密的产品始终跟随着终端的需求不断扩张进步。展望2024年，在业内人士看来，受益于公司新能源业务产能持续释放，XR及元宇宙产品逐步放量，消费电子市场复苏等有利因素影响，长盈精密的业绩值得期待。
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