又一家民企上市公司或将迎来国资实控人。
5月28日下午，围绕华铁应急（603300.SH，股价5.89元，市值115.7亿元）实控人变更、海南国资入主上市公司等主题的投资者交流会，吸引了上百位投资者现场参与。
5月21日，华铁应急公告披露，海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）拟以19.97亿元的价格收购华铁应急14.01%的股权。
股权转让完成后，海控产投将持有上市公司14.01%的股份，成为上市公司控股股东，海南省国资委将取得上市公司实际控制权。华铁应急董事长胡丹锋持股比例将降至9.01%，成为上市公司第二大股东。
图片来源：公告截图
本次收购也引起资本市场广泛关注。5月28日，海南国资方面项目并购负责人在交流会上表示，与华铁应急合作沟通历经一年时间，本次收购是海南自贸港产业发展的重要补充。
而针对本次股权转让，华铁应急董事长胡丹锋在交流会上透露，“希望通过寻找控股股东，让企业从量变到质变”。胡丹锋表示：“我们是带着合作、混改的心态，以完成伟大目标为出发点，与海南省国资方面进行了这场并购。”
海南国资：看好设备租赁赛道
根据此前公告披露，本次股份转让的价格为7.258元/股，转让款总价为19.97亿元，分三期支付。
同时，海南国资与胡丹锋等交易对手方还进行了业绩对赌，要求上市公司2024年度、2025年度、2026年度经审计的合并利润表口径下营业收入分别不低于32亿元、40亿元、50亿元；2024年度、2025年度经审计的合并利润表口径下净利润单年分别不低于6亿元、6.3亿元，且2024年至2026年度三年累计承诺净利润总额不低于20亿元。
为什么选择收购华铁应急？前述项目并购负责人透露，本次收购是海南自贸港产业发展的重要补充，海南大力发展现代服务业，目前以消费服务业为主，华铁应急从事的设备租赁行业属于生产性服务业，能够有效弥补海南生产性服务业的短板，符合自贸港产业发展方向。
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其次，海南正致力于构建“两个总部基地”，即中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地。华铁应急目前正在积极开拓国际市场，在韩国已经开展业务，并在沙特、印尼等国家进行前期开拓工作。收购之后，华铁应急可以依托海南自贸港“出海”。
华铁应急2023年年报披露，上市公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等各类工程设备租赁与服务。公司2023年营收44.44亿元，同比增长35.55%；归属于上市公司股东的净利润8.01亿元，同比增长25.19%。
前述项目并购负责人在答复投资者提问时表示，根据中国工程机械工业协会统计数据，中国前100强租赁商市场占比仅3%；对标美国市场，北美前三大租赁商占据32%的市场份额，国内机械租赁龙头市占率有较大提升空间。“我们看好设备租赁行业赛道。行业发展前景广阔，从市场规模看，买不如租为未来趋势。”
华铁应急董事长：寻求吻合长期战略发展的股权合作伙伴
华铁应急董事长胡丹锋在调研会现场提到了他的十年规划。胡丹锋表示，在设备租赁市场，公司未来十年拟定的目标是，管理3000亿元设备资产，打造2500个租赁网点，目标收入1000亿元。
胡丹锋认为，公司的目标市场不仅局限于国内，还要走出国门。根据华铁应急2023年年报，2023年，上市公司成立海外拓展部，以韩国为试点积极探索海外市场。但胡丹锋也提出，要走向亚洲（其他国家），凭公司现有的实力和资源，将会是一个比较漫长的过程。
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所以，从2023年开始，华铁应急开始寻找吻合长期战略发展的股权合作伙伴。
与公司的发展战略相吻合、层级较高（比如央企、省属大国企）、拥有更多资源，另外能充分授权，为公司的国际化提供支撑，其主业能为公司业务赋能，这几点是胡丹锋在现场介绍的当初寻找大股东的画像特征。
而对于收购华铁应急的后续支持，前述项目并购负责人称：“我们将统筹集团的融资资源，充分发挥集团议价能力，助力华铁应急获得低息贷款等资金，力争协调融资授信金额50亿元以上。同时，全力支持华铁应急的轻资产战略，依托国企全方位赋能，推动达成100亿元以上的轻资产合作规模，以上150亿元资金将用于赋能华铁应急业务发展。”
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