格隆汇4月21日丨中泰证券(600918.SH)发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告，拟公开发行股份数量不超过约6.9686亿股，全部为公开发行新股，此次发行前股东所持发行人股份在此次发行时不向投资者公开发售。此次发行的股票无流通限制及锁定安排。
此次发行后公司总股本不超过约69.6863亿股，此次公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于10%。
此次发行网下初始发行数量约4.8781亿股，占此次发行总量的70%；网上初始发行数量2.0905亿股，占此次发行总量的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
发行人及联席主承销商将于2020年4月28日(T-1日)进行此次发行网上路演。
此次初步询价时间为2020年4月23日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
投资者在2020年4月29日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年4月29日，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2020年以来，我国出现新冠肺炎疫情，证券市场整体平稳，股基市场交易量和一级市场发行相对平稳，公司预计2020年1季度业绩不存在大幅下滑的情况。公司预计2020年1季度的营业收入为23.29亿元至25.92亿元，较上年同期变动幅度为-13.61%至-3.86%；预计归属于母公司股东的净利润为6.40亿元至8.11亿元，较上年同期变动幅度为-25.41%至-5.48%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6.36亿元至8.07亿元，较上年同期变动幅度为-25.61%至-5.61%。公司经营状况变动情况与行业变化情况基本保持一致，公司各项业务经营未发生重大不利变化。
（责任编辑： HN666）
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