本报讯(记者孙杰)“巨无霸”邮储银行A股上市在即。邮储银行前天发布的网上发行申购情况及中签率公告显示,网上有效申购户数为888.2万户,回拨后网上投资者中签率约为1.26%,创下2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。
2016年,邮储银行登陆港股,576亿港元的募资额成为当年全球最大规模的IPO。今年6月,邮储银行首次在证监会披露招股书,拟发行51.7亿股回归A股。此次A股上市之后,邮储银行将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。
邮储银行发行价为5.5元每股,此次发行股份数量为51.72亿股。若行使15%超额配售选择权,发行总股数将扩大至59.48亿股。照此计算,邮储银行此次最高募资金额可达到327亿元,有望成为近10年来最大规模的A股IPO。
邮储银行带着“绿鞋”在A股IPO是一大看点。所谓“绿鞋”,就是首创于当年美国绿鞋公司的一种公开发行,也叫超额配售选择权。如果新股发行30天内股价没有跌破发行价,则承销商行权,要求发行人超发股票;而如果新股发行30天内破发,承销商则要通过二级市场买入股票以稳定股价。在A股市场,之前仅有工商银行、农业银行(601288,股吧)和光大银行(601818,股吧)首发时使用过。
根据测算,此次邮储银行在其发行后30天之内,股价出现破发,最多将有43亿元的绿鞋资金入场。根据网上申购情况,邮储银行有效申购户数为888.2万户。据Wind统计,剔除科创板外,在11月已进行网上发行的14股中,除邮储银行,其余13股网上发行的有效申购户数均在1000万户以上。有效申购户数减少,股民打新邮储银行热情不高,有分析认为,这是由于此前刚刚上市的浙商银行首日就现盘中破发,让市场有所担忧。
(责任编辑:张洋 HN080)